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            半導體、電子設備:IC半導體仍是2015年重頭戲

            發布時間:2024/03/13

            OFweek電子工程網訊:上周,臺灣上市柜公司全數公布11月營收數字,誠如先前我們提到過的,除了蘋果iPhone6/6Plus等部分受惠股續揚之外,其他多數核心零組件早在10月份已見高點,11月營收已出現不同程度的季節性下滑,預料12月份該現象仍將持續。

              目前距離2015年僅剩短短兩周,產業界制定來年KPI和預算的動作也告一段,投資界各方人馬也都在關注明年趨勢方向。

              展望2015年,多數半導體相關企業共同指出,4G-LTE基站仍將持續鋪設,4G手機芯片仍將是主角中的主角,而指紋識別、可穿戴設備和物聯網相關芯片,以及車用電子相關,都將是2015年重點布局的方向。此外,NFC、移動支付,也將持續成為關注焦點。另外,預料將有50%的高端智能手機會將無線充電納入標配,也都是近期比較明朗的趨勢方向。

              各位如果這段前言看完了,也就不要再浪費時間往下看了,本周內容基本和上周差不多。

              核心觀點:有夢最美、希望相隨,IC半導體仍是2015年重頭戲展望2015年,確實還是有一些亮點值得去追尋,而IC半導體仍是2015年重頭戲。尤其權威機構SEMI,在上周也提出全球半導體設備產業預測,基本表態2014年這波成長態勢仍可望延續至2015年,基本也為明年定調,半導體產業仍將是值得期待的一年。

              1).季節性下滑≠周期性結束我們要說是,4Q向來是半導體產業的淡季,季節性下滑在所難免,尤其今年4Q14不像去年4Q13那樣在下滑之后又再次面臨下修,今年的狀況算是不錯的了。

              臺系IC設計大廠聯發科(MTK)11月營收下滑逾20%,這個淡季會持續到明年1Q15。不過今年4Q14還是有一些半導體代表性企業,基本沒有受到季節性下滑的影響,訂單能見度依然維持高昂;臺灣三大晶圓代工廠臺積電(TSMC)、聯電(UMC)及世界先進(VIS)均不約而同表示4Q14算是“淡季不淡季”。

              然而,聯發科單月營收的下滑,其實只是呈現了一個“先蹲后跳”的表面現象,內部對于2015年的景氣展望可說是相當樂觀。

              回顧2014年全球4G-LTE基礎建設正如火如荼進行著,2015年預料將進入第一個成長爆發期,而近期手機供應鏈亦陸續傳出,聯發科明年在4G芯片潛藏的爆發力恐有3倍增速,說明了4G這塊市場確實不容小覷;半導體產業真的不是周期的結束,所有業者都在積極搶攻市場,當然也包括了聯發科的勁敵--展訊(Spreadtrum)。

              試想,展訊這樣的公司一旦借殼或特批上市了,對于既有的IC設計乃至于整個半導體族群PE估值的提升,會有多么巨大的鼓舞作用?2).IC半導體仍是2015年重頭戲SEMI上周提出全球半導體設備產業預測,預估2014年全球市場營收達380億美元,YoY+19.3%,此波成長態勢仍可望延續至2015年,預料將進一步上探440億元,YoY+15.2%?;疽矠槊髂臧雽w趨勢向上定調。

              對于2015年的展望,多數半導體相關企業則共同指出,4G-LTE基站仍將持續鋪設,4G手機芯片仍將是主角中的主角,而指紋識別、可穿戴設備和物聯網相關芯片,以及車用電子相關,也都將是2015年重點布局的方向。

              我們一直強調的“中國大陸半導體元年”概念下,未來還有好多年要玩,也許2~3年后回頭看待今天的股價都會覺得很便宜。請記得,我們強調的是中國大陸半導體,不是全球范圍、不是臺灣地區。中長期整個產能轉移的過程中,即便全球半導體2015年增數回落,大陸半導體的快速增長也會稀釋掉這些因素。

              整體涉及半導體領域的A股,包括了綜合封裝廠長電科技和通富微電、專業細分領域封裝廠晶方科技、太極實業、華天科技(昆山西鈦)和碩貝德(科陽光電),IC設計的中穎電子、盈方微、MEMS概念的蘇州固锝,特用化學品及耗材的上海新陽、設備商七星電子,和其他相關概念則包括:北京君正、同方國芯、上海貝嶺、國民技術、大唐電信、歐比特、興森科技…


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